一葫芦CSM系统 v1.0.197官方版

一葫芦软件是一款专业的CSM客户服务管理云系统，为服务型企业全面管理提供专业的功能，集客户管理、服务管理、租赁管理、进销存管理、配送管理、账款管理、网点管理、设备资产管理、协同办公等为一体，为服务型企业全面管理提供系统支撑平台。软件是基于ITIL标准的服务台来进行管理模式，这样就能让流程变得更加清晰，效率更加高，轻松帮助你提高服务质量，只为更好地服务于客户，有需要的用户赶紧来下载吧。

软件特点

1、平台支持：企业微信、钉钉。
2、多端登录：手机APP、微信、PC客户端、网页。
3、多渠道报修：微信扫码报修、小程序报修、网页报修。
4、一体化管理：工单管理、客户管理、进销存、往来账款、租赁、协同办公、及报修会员管理。
5、工作移动化：SaaS云架构，支持APP、微信等处理工单，数据实时同步，工程师更轻松高效。
6、过程可视化：服务状态、处理记录、工单看板及关联的各项业务数据一目了然，过程随时掌控。
7、工单流程化：基于ITIL标准的服务台管理模式，流程更清晰，效率更高，帮您提高服务质量更好服务于客户。
8、管理一体化：客户、厂商、网点、员工多角色，客户服务、进销存账款、协同办公多业务模式一体化。

一葫芦CSM系统使用说明

一、员工登录账号管理
注册企业账户后，员工账号只能通过后台来添加，切不可单独通过官网或手机APP注册，不然会注册成新的企业账户；用手机号作为登录账号，操作：菜单【更多应用】-【系统维护】-【账号管理】
1、邀请加入：通过二维码分享邀请或手机号短信邀请，注册后需要在【系统设置】-【邀请审核】中审核；

2、直接添加：点【新建】，填好账号相关信息保存；
手机号码：作为登录账号及找回密码使用，建议填写真实有效号码；
角 色：该账号对应的权限组，可临时新建；
员工姓名：可选择已有的【员工目录】，如果没有，则在下拉框选【新建】来创建员工档案员工属性：受理员（服务受理时受理人选择）
派工人员（可接受派单通知的人员，工单受理后，系统会自动通知具有派工属性的人员）
技术员（派工时技术员选择）
业务员（客户分派或销售时业务员选择）
仓库管理员（仓库目录中分派仓库管理员时选择)

二、邀请审核
如果员工账号是通过邀请方式注册的，需要管理员审核通过才会生效；
三、设置角色权限
操作：进入【角色管理】，添加新角色，并设置各模块相应的权限；然后在【账号管理】中修改员工角色。
为了使得帐户有效，必须设置至少一个权限为“系统管理员”的用户。
注意事项：角色权限中有些是 “禁止/隔离”权限，选择后会禁止相关的操作，及查看不到相关数据。
四、公司信息
设置企业名称、标识和联系信息。企业简称会显示在菜单栏，建议简称不要太长。
五、系统设置
系统控制项设置，及单号自定义设置。
操作：进入【系统设置】，设置系统相关业务的默认参数项；

1、采购/销售不自动出入库：主要针对有分批出入库需求的，启用后，采购或销售开单审核后，只会对账款进行入账，库存不会减少，需要在仓库-出/入库开单 引用 采购/销售单来行进出入库；
2、服务单完工关闭自动出入库：当工单有添加备件，并且没有领料，完工关闭时系统自动从仓库扣减库存。
3、启用员工库：启用后，员工资料时自动生成以该技术员名字命名的仓库名，可以对员工身上的备件信息进行
管理；
4、允许网点之间调拨：启用后，网点之间可以调拨货品，比如总部下设 A、B 两个网点，则 A 不通过总部可以向 B 调拨货品；
5、服务单应收金额为 0 跳过完工结算：服务单对客户收取的金额为 0 时，工单完工关闭后，无需“结算收款”，直接到回访或审核关闭环节。
6、服务单禁止网点之间派单：不勾选，则总部以外的网点之间可以互相进行工单派工；
7、服务单派工后需技术员确认：勾选，则技术员在工单处理前需要“确认”操作，记录确认时间，以便进行考核，适合于手机端用户；
8、服务受理保修状态不能为空：勾选则受理工单时，保修状态必填；
9、允许网点查看总部客户/机器档案：勾选后总部创建的客户及关联的机器档案下级网点可以查看和开单选择；
10、业务产生的收付款单不自动审核：比如销售开单、采购开单、服务单、租赁单等结算有现收金额时，在审核后系统会自动生成相应的收付款单，并自动审核入账，如勾选此项，则生成的收付款单在【收付款单】处于“待审核”状态。

软件新特性

1、全方位 . 一体化 管理
客户关系、 服务工单 、 租赁管理、 进销存、 账款管理、办公OA 、 报修管理
2、多渠道报修
微信扫码报修、小程序报修、电脑网页报修
3、多端登录
APP、微信、小程序、PC客户端、网页登录
4、平台支持
吉客云、企业微信

更新日志

v1.0.163版本
1、增加打印设置跳过打印预览设置
2、租赁结算打印数据源，增加累计未收金额；
3、租赁订单数据源，增加计数器类型/期初计数/额定量/超张费。
v1.0.22版本
1、增加批量打印工单，同一客户的多个工单多选后批量打印；
2、打印模板派工单/结算单；
3、修复服务项目单价问题。