客户无忧电脑版 v4.7.0官方版

你是否遇到过客户资料和跟进情况都记录在Excel或本子上，时间久了没法查询？团队中每个成员各自记录，不能同步，没法协同工作，容易撞客？员工离职带走客户，资料没有保留，导致客户流失严重？亦或者是其它系统太复杂太难用了，而且非常昂贵，不能接受？那么不妨试试客户无忧电脑版，这是一款由武汉市客户无忧科技有限公司专为办公人士打造的一款简单实用客户关系管理系统（CRM），它不仅具备完善的客户资料管理功能，而且还能对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。

与此同时，客户无忧所采用的云计算方式，能够令网页版、电脑版及手机移动终端，协同工作，多端数据完全实时同步，即使你往后面临着各种出差，照样能够使用电脑、手机，一键查询，在方便客户管理的基础之上，免受时间于地域的限制，从而高效完成上级任务。不仅如此，它还是你忠实的个人助理，待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。此外，客户无忧集办公、财务、进销存、呼叫中心于一体，无论是中小企业，还是上市公司，软件所提供的丰富功能与简单实用性都非常值得考虑。

软件特色

1、完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

2、高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

3、待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

4、电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

5、清晰的统计报表

—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

功能介绍

1、客户资料管理

完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。

2、客户投诉

详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。

3、成交订单管理

管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。

4、报价单

可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。

5、客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。

6、客户关怀/短信群发

客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

7、商机

商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。

软件优势

1、真正的简单、实用

一目了然，简单直接，各个功能衔接自然有序，看似简单，实则功能并不简单。

2、超便宜价格，超高性价比

我们要做一个让创业型小团队也用得起的CRM， 我们采取互联网直销的方式，砍掉一切不必要的中间成本， 将价格降到最低才是实惠，最低仅680元/年， 即使是刚起步的小团队，也毫无压力。

3、灵活、智能的自定义功能

灵活方便，你可以自由摆弄到完全符合自己的需求，就像为您专属定制一样。

4、每天都在进步

小步快跑，快速迭代，每天都会有新的进步；

如果是发现问题则通常在几分钟到几个小时内就可以解决。

更新日志

v4.7.0版本

1、客户导入增加“导入企业微信的客户”，可将从企业微信中导出的联系人信息快速导入系统；

2、导出客户时，优化了“参与人”字段的缓存问题，比如名称变更因缓存没有及时更新导致导出的还是旧的名称；

3、销售订单的修改日志增加“含税信息的变更”：是否含税如果被修改会记录日志；

4、销售订单顶部的自定义分类，增加“由我处理的”，可以将“由我处理的”页签设置成默认；

5、销售订单、发货等页面“收货地址”中的电话支持调用系统外呼系统一键拨号外呼；

6、采购任务优化：

a、采购任务增加复制新建功能；

b、采购任务详情的产品列表增加：需要采购的数量、已采购数量、未采购数量；

c、采购任务的流程节点支持 直接创建付款记录；

7、服务工单优化：

a、服务工单节点使用物料支持 “批次、序列号”功能，可以记录具体用的是哪个批次、哪个序列号的产品；

b、服务工单新增 “报修人” 与 “报修人手机号” 字段。当报修人非客户本人时，可通过此字段进行记录，便于后续跟进与服务管理；

c、服务工单创建 费用收支 时，费用明细支持多种类型的费用；

8、上下游支持邀请功能，您可以邀请供应商、服务商、经销商等合作伙伴与您在平台内进行业务协同操作；

9、上下游 - 客户报备 优化：

a、客户报备的信息支持单项修改；

b、分配失败的报备客户支持重新分配负责人；

c、客户报备UI上一系列细微优化；

10、收到的发票支持一键导入，可直接将从税务系统批量导出的发票一键导入，并自动匹配供应商、采购订单 或 付款记录；

11、资金账户的可见范围优化：支持设置 全公司/部门/职位/人员；

12、工作日志支持“查看即已阅”，无需每次都点 “批阅”；

13、统计 - 自定义分类 在统计相关费用时（如：费用收支、收款、付款），新增对“资金账户”的统计，可以查看每个资金账户 收取/支出了多少费用；

14、任务完成页面的控件改为新控件，支持复制粘贴图片到完成情况里；

15、表单提交保存时，如果有必填会自动提示（会自动定位到未填写的字段并加红抖动提示）；

16、标准版销售订单支持流程功能，比如可以销售订单创建后下一步进入付款（但不支持高级版的发货等相关业务）；