客户无忧电脑版 v4.3.0官方版

你是否遇到过客户资料和跟进情况都记录在Excel或本子上，时间久了没法查询？团队中每个成员各自记录，不能同步，没法协同工作，容易撞客？员工离职带走客户，资料没有保留，导致客户流失严重？亦或者是其它系统太复杂太难用了，而且非常昂贵，不能接受？那么不妨试试客户无忧电脑版，这是一款由武汉市客户无忧科技有限公司专为办公人士打造的一款简单实用客户关系管理系统（CRM），它不仅具备完善的客户资料管理功能，而且还能对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。与此同时，该软件所采用的云计算方式，能够令网页版、电脑版及手机移动终端，协同工作，多端数据完全实时同步，即使你往后面临着各种出差，照样能够使用电脑、手机，一键查询，在方便客户管理的基础之上，免受时间于地域的限制，从而高效完成上级任务。不仅如此，它还是你忠实的个人助理，待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。此外，客户无忧集办公、财务、进销存、呼叫中心于一体，无论是中小企业，还是上市公司，软件所提供的丰富功能与简单实用性都非常值得考虑。

软件特色

1、完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

2、高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

3、待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

4、电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

5、清晰的统计报表

—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

客户无忧电脑版怎么下载（安装教程）

温馨提示：当前版本仅限Windows 10系统使用。

1、下载本站小编提供的压缩包文件，并执行解压；解压完成后，双击图中所示的文件，开始安装！

2、在弹窗的界面中，选择“…”指定安装路径，开始安装！

3、稍等片刻，等待程序安装，结束后，点击完成即可体验！

客户无忧怎么使用

1、自定义设置

在客户界面点击【新建】，如下图：

在客户信息一栏，点击自定义，进入客户录入界面自定义，如下图：

操作

【原始名称】——系统默认名称，不可修改。

【自定义名称】——可以修改为需要的项目。

【启用】——除了默认勾选的项目外。其他项目勾选开启则显示，不勾选则不显示。

【输入框类型】——文字输入框，用于输入一般性的文字；数字输入框，用于输入数字性的内容，如价格等；下拉选择框，可以进行下拉式菜单选择。文字输入框与数字输入框不能混用

【是否必填】——勾选必填则要求为必须填写，否则无法保存。

【不可重复】——勾选不可重复则填写的内容不能重复。例如，客户名称和电话号码不能重复可以避免重复录入客户和撞客。

【生效界面】——可以选择在企业客户或者个人客户界面显示。

【排序号】——数字越小越靠前显示。

【是否允许下级成员编辑此项】——选择允许则团队中所有人均可进行编辑、修改及删除的操作。系统默认禁止，请谨慎操作。

【手机上录入客户界面显示】——选择必填项则在手机上只显示必填项。

【历史修改备份】——每次修改系统会自动备份。

下拉框自定义设置

在客户录入界面，每个下拉选择框后面会有一个编辑按钮，如下图：

点击编辑，可以添加、修改和删除下拉选择框内容。如下图：

对于城市下拉框，可以直接导入全国城市数据。如下图：

客户无忧怎么导出客户

在完成导出客户操作之前，先来简单的了解一下客户流程

开启“客户流程”功能

在功能开关里找到【客户流程】，开启客户流程】，如下图：

再回到客户界面，勾选客户后，点击“转交”，会出现下拉框，点击“批量加入流程”，如下图：

在弹出窗里点击“设置流程”，再点击新建：

根据公司的销售模式，设置每个阶段的流程节点以及处理人员。流程可以设置适用范围，设置之后，只有范围内的员工可以使用该流程。

如果一个节点有多人可以负责，可以设置系统自动分配规则。分配排序的数字越小越优先分配。分配数量指每轮可以分配多少个客户。

每个节点完成后，除了手动转入下一节点还可以设置“自动下一步”。设置“自动下一步”，需要指定自动转入规则。点击“规则”，再点击“添加项”。再根据需求设置规格。

例如：可以设置成交订单金额大于零时自动转到下一步，这样当这一节点的负责人录入了成交金额大于零的成交订单时，系统会自动转到下一节点。

也可以设置转入下一步时需要填写的相关内容。点击自定义后，再弹出窗里点击自定义。可以根据需求自定义各种项目。

流程设置好后，在客户详情里就会出现流程节点。

右边有两个操作按钮，分别时“转入下一节点”和“更多操作”

点击“转入下一节点”，填写完成情况，转入下一节点。

点击“更多操作”，会有“退回”和“更改流程节点”两个选项。

点击“退回”，选择退回的节点，流程会从被退回的节点重新开始。

点击“更改流程节点”，可以选择流程以及流程的节点。选好后，选择的流程节点会添加在目前的流程后。

点击流程最右边的“流程日志”，会有所有操作记录。

参与了客户流程的人员，在新建客户时，在选择负责人的地方选择流程，如果该流程的第一个节点有多人，可以选择时由系统自动选择也可以手动选择一个负责人。

功能介绍

1、客户资料管理

完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。

2、客户投诉

详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。

3、成交订单管理

管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。

4、报价单

可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。

5、客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。

6、客户关怀/短信群发

客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

7、商机

商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。

软件优势

1、真正的简单、实用

一目了然，简单直接，各个功能衔接自然有序，看似简单，实则功能并不简单。

2、超便宜价格，超高性价比

我们要做一个让创业型小团队也用得起的CRM， 我们采取互联网直销的方式，砍掉一切不必要的中间成本， 将价格降到最低才是实惠，最低仅680元/年， 即使是刚起步的小团队，也毫无压力。

3、灵活、智能的自定义功能

灵活方便，你可以自由摆弄到完全符合自己的需求，就像为您专属定制一样。

4、每天都在进步

小步快跑，快速迭代，每天都会有新的进步；

如果是发现问题则通常在几分钟到几个小时内就可以解决。

更新日志

v4.3.0版本

1、销售订单、收款、采购等有审批的业务，增加了  待审批 视图；

2、收款增加我负责的视图、我的业绩视图；

3、虚拟产品支持采购、付款等操作（但不会产生库存）；

4、关联的业务没有查看权限时，支持授权查看（支持 审批、收款、任务、自建模块）；

5、PC客户端导入可视化（随时可以看到导入到哪一条数据、随时可以看到每条数据是否成功还是失败、随时可以停止导入、支持多人共同导入）；

6、选择成员界面优化：

a、可以快速的选择【我自己】

b、选择部门后，可以选择对应的部门主管（对应的部门需要已设置部门主管）；

c、流程节点支持选择部门主管职位（如审批节点、工单流程节点流程类型）；

7、多币种的订单打印时，会直接显示对应币种的价格；

8、上下游支持显示订单的消费信息；

9、发起付款申请、开票申请时，如果有审批中的申请，再次发起时，会弹出二次提示，防止重复提交申请；

10、优化一些已知问题。

v4.2.7版本

1、新增销售战报功能，比如可以设置当有新订单时自动给指定人员或指定群发送战报消息（限时免费）；

2、工作日志支持自动提交，并生成汇总分析数据（高级版）；

3、文档支持AI分析功能，可以帮助总结文档内容、针对文档内容提问、以及翻译文档内容（限时免费）；

4、报销审批支持费用明细，报销通过后，费用明细会自动填入费用收支；

5、在线网银付款支持客户端应用程序端（非网页），例如可以直接在客户无忧系统中打开银行客户端软件快捷付款；

6、在线网银付款、在线开具数电发票  支持自定义显示列，可以开启看到 付款申请/开票申请 的自定义字段信息；

7、优化一些已知问题。

v4.2.1版本

1、上下游平台支持模块权限 及 字段权限，可以选择对外开放哪些模块及哪些字段；

2、上下游平台支持评论功能了，比如：客户/供应商 可以基于对某个对账单发表评论；

3、盖章申请支持盖电子章功能，盖章流程可以全面搬到线上，直接在线盖章，减少线下复杂的流程；

4、开票功能全面对接国家数电发票，可以在线快捷开具数电发票，自动交付发票，无需手动复制，简单方便；

5、库存查询支持按规格查询；

6、数字大屏TV版本优化，图表展示效果更加炫酷；

7、优化一些已知问题。

v4.1.5版本

1、新增：文档回收站功能，删除的文件会永久备份到回收站中；（注：需开启私有化存储，仅私有化存储的文件支持回收站功能）

2、新增：文档模板中心功能，可以使用模板快速新建文件；

3、新增：工单产生的支出费用可以计入到订单成本；

4、新增：费用收支支持同一个订单录入多笔费用明细；

5、新增：统计 - 仪表盘新增4种控件：列表控件、折线图控件、柱状图控件、饼状图控件；

6、云会计支持产品维度的辅助核算；

7、供应商的联系记录增加查看权限；

8、报价单、销售订单等业务的 打印功能升级，支持直接导出成PDF，方便一键发送给客户；（注：仅限使用Word/wps新建的打印模板）

9、客户详情界面全新改版：支持左右分栏样式，跟进与任务支持快速填写，样式全面优化，大幅度提升加载速度；（仅部分用户开放）

10、优化一些已知问题。

v4.1.3版本

1、新增仪表盘功能：全自定义生成各类数据大屏（统计 - 仪表盘）；

2、增强顶部快速搜索功能：新增支持搜索订单、收款、产品等，同时会记录历史搜索日志；

3、新增销售合同同步创建订单功能：若合同没关联订单，合同签章/归档时，可以自动生成订单；

4、新增权限设置：订单、收款、自定义模块的查看范围支持自定义条件了，比如：设置子账号只能查看今年的订单，本月的收款等；

5、优化一些已知问题。